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A股三大指数小幅上涨高带宽内存、存储芯片概念领涨证券板块快速拉升

2024-04-22 【字体：大中小】

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　　A股三大指数小幅上涨，盘面上，高带宽内存、存储芯片、算力、Chiplet概念、猪肉、东数西算、华为欧拉、半导体、边缘计算等板块位于涨幅榜前列。证券板块临近中午收盘快速拉升，华林证券涨停，华鑫股份涨逾9%。PEEK材料、公用事业、能源金属、光伏设备、电池、文化传媒、非金属材料、航天航空、工程咨询服务等板块表现不佳，领跌市场。

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　　截至午间收盘，沪指上涨0.44%，报2911.70点；深成指上涨0.49%，报9202.15点；创业板指上涨0.36%，报1815.03点；科创50指数上涨0.91%，报832.75点；北证50指数下跌2.50%，报1021.09点。两市半日合计成交3894亿，北向资金净买入28.31亿。

　　35股涨停封板率72.92%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计35只个股涨停，另有13只个股一度触及涨停，封板率72.92%。

　　个股方面，半导体板块震荡走强，金海通涨停，中微公司、北方华创等多股涨超5%；算力租赁板块展开反弹，龙宇股份、莲花健康涨停；食品股盘中拉升，惠发食品、一鸣食品涨停；券商股临近午盘异动，华林证券涨停。下跌方面，龙字辈等高位股集体调整，龙韵股份、龙溪股份等跌停。

　　北证50指数跌2.5%，北交所个股无涨停。

　　北向资金：净流入28.31亿元

　　截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入20.71亿元，深股通净流入7.60亿元，合计净流入28.31亿元。

　　行业资金流向：6.1亿净流入半导体

　　行业资金方面，截至午间收盘，半导体、软件开发等净流入排名靠前，其中半导体净流入6.1亿元。

　　净流出方面，文化传媒、光伏设备等净流出排名靠前，其中文化传媒净流出8亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，赛力斯位列两市第一，成交金额31.04亿元。

　　今日要闻

　　五部门联合发文东数西算迎利好机构预测多股业绩持续增长

　　近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》《实施意见》提出，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低；算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。

　　红海危机升级！又一艘集装箱船遭胡塞武装袭击

　　总部位于瑞士的全球航运巨头地中海航运公司（MSC）表示，其一艘集装箱船周二下午在穿越红海时遭到袭击。这是红海危机升级的最新迹象。MSC在一份声明中表示表示，事件发生在世界标准时间12:25左右，当时其MSC United VIII号集装箱船正从沙特阿拉伯阿卜杜拉国王港驶往巴基斯坦卡拉奇。MSC还表示，所有船员都安全，无人员伤亡报告，正在对该船进行全面评估。“我们的首要任务仍然是保护海员的生命和安全，在确保他们的安全得到保障之前，MSC将继续将预定过境苏伊士运河的船只改道好望角。”

　　虚拟现实技术发展按下“加速键” 人工智能算力需求快速增长

　　作为未来产业，虚拟现实技术的发展按下了“加速键”，很多人都关注到其中的潜力和机会，采访中记者发现，眼下不少地方都把它作为转型升级、创新发展重要的新赛道，纷纷开始布局。

　　统计局：2023年1-11月份全国规模以上工业企业利润下降4.4%

　　1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元，同比下降4.4%，降幅比1—10月份收窄3.4个百分点。11月份，规模以上工业企业实现利润同比增长29.5%。

　　沪深北交易所发布2024年休市安排除夕当日休市

　　12月26日，沪深北交易所发布2024年部分节假日休市安排显示，除夕当日（2月9日）休市。根据安排，2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。

　　沪深交易所新增2例IPO受理连续两个月零申报局面被打破

　　12月26日，沪深交易所网站显示，湖南五新智能科技股份有限公司IPO申报获上交所受理，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司IPO申报获深交所受理。五新科技、瑞立科密的成功受理，打破了沪深交易所连续两个多月的零申报局面。自8月监管部门明确表态阶段性收紧IPO节奏后，沪深交易所新增受理IPO申报数量急剧下滑，仅在9月新增11例IPO申报，随后10月、11月连续零申报。

　　国资委最新部署！2024年央企发展目标定了

　　12月25日至26日，国务院国资委召开中央企业负责人会议，总结2023年国资央企工作，研究部署2024年重点任务。会议强调，为更好推动高质量发展，2024年国资委对中央企业总体保持“一利五率”目标管理体系不变，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”。会议还强调，企业要围绕增强核心功能、提高核心竞争力，突出重点、把握关键，更加注重提升五个方面的价值，包括更加注重提升增加值、更加注重提升经济增加值等。

　　机构观点

　　国金证券：药店行业需求刚性，整体规模稳步增长

　　国金证券研报指出，药店行业需求刚性，整体规模稳步增长。药店行业属于医药产业链的下游，直接面对消费者，主要负责药品的零售和分销，提供药学服务，并满足公众的用药需求，是流通环节的重要一环。随着居民消费水平的提高、健康意识的增强以及老龄化的加深，人们对药品和健康产品的需求在不断增长。零售药店作为销售渠道的重要一环，为药品生产企业提供了广阔的市场，在消费升级和健康产业发展等方面发挥着推动作用。

　　华福证券：寻找医药行业景气度回升的机会

　　华福证券研报指出，2024年医药行业仍是结构性行情，核心的投资机会来自景气度回升的细分板块，以及新技术、新品类创造出新需求的主题性投资机会。寻找景气度回升的细分板块，可以从以下几个方面入手：1、政策扰动结束之后板块恢复快速增长，医疗器械优先关注国产进口大周期下细分龙头企业，药品优先关注院内刚性用药；2、中长期行业逻辑未变，估值回调充分，边际存在改善预期细分板块；3、基数影响消退，估值回调充分的板块；4、技术突破创新出海等等细分板块。

　　华金证券：成熟影视公司持续发力，优质IP长效赋能多样化内容创作

　　华金证券研报指出，成熟影视公司持续发力，优质IP长效赋能多样化内容创作。相比于2022年，今年8分及以上国产剧呈现“题材多样化”与“类型多元化”特征：家庭剧、悬疑剧、奇幻剧、爱情剧、武侠剧、漫改剧等，以及科幻题材、医疗题材、女性题材、主旋律题材、喜剧题材、都市题材等应有尽有，且比例相对均匀，并未出现某一题材类型规模占比失衡的局面。从今年的高分剧中，可提炼出一些共性对人性的关注与探讨、更贴近现实的内核、通过个体命运切入宏大主题等。这些变局及其后续带来的正向效应，得益于一众成熟影视公司的持续深耕和转型，也与丰富的优质IP储备密不可分。

　　中金：全球电网投资提速，企业迎来“海外供需偏紧”的机遇期

　　中金研报分析，全球发电侧新能源装机快速增长使得电网扩容与智能化转型需求愈加迫切，海外政策端已频频发力，推动电网投资提升。从供给端来看，受扩产周期较长、产业链配套不完善、工人稀缺等因素影响，我们认为海外供给侧3年内较难释放大量产能，供需偏紧问题短期内较难解决。电力设备出海壁垒高，中国企业具备“强技术、强制造、低成本”的竞争优势，或将迎来“海外供需偏紧”的机遇期，我们看好长期布局海外战略的头部企业把握海外电力设备市场此轮较长时间的景气周期。

　　中信证券：人工智能算法进步+应用落地，商业闭环逐步形成

　　中信证券研报分析，作为全球科技产业2023年最大的惊喜，伴随算法持续进步、应用场景逐步落地等，Gen AI有望继续成为2024年科技产业发展核心主线之一，并相应影响全球企业IT支出总量&结构、半导体&硬件行业需求，以及互联网公司运营效率等。更智能的模型、多模态、推理成本下降等料将成为AI行业2024年主要突破的技术方向；底层算力需求结构、产品形态、市场格局等亦有望跟随发生调整，并推升短期不确定性；应用场景作为AI产业商业化闭环的最终一环，AI PC/手机、AI+软件、自动驾驶&机器人、互联网等有望成为2024年主要落地的方向。我们持续看好全球AI产业的短期、中长期投资机遇，并建议关注半导体&硬件、软件、互联网等相关领域。

　　华泰证券：欧洲碳排放趋严，电动化或继续提升

　　华泰证券研报分析，欧洲新一轮碳排放政策于2020年正式实施，并将于2025年提高要求：1）新的碳排放目标值为93.6g/km，相比20-24阶段目标下降1.4g/km；2）21年开始转换为WLTP测试标准，同车型碳排放测试结果将提升；3）惩罚趋严，20年政策实施初期的一些过渡豁免机制已经结束。我们认为碳排放考核政策是欧洲电动化的重要驱动因素，25年满足新考核要求的电动化渗透率可以作为理想值。在考虑纯电占比提升的背景下，我们预计25年电动化渗透率如达到30%或可以帮助欧洲汽车达到减排要求，对应23年前三季度渗透率18.4%还有较大提升空间。

　　万和证券：渠道变化+产品红利，助推休闲食品企业盈利增长

　　万和证券研报指出，渠道变化+产品红利，助推休闲食品企业盈利增长。渠道方面，目前迎合“性价比”需求的零食量贩式业态快速发展，与此同时线上兴趣电商渠道的兴起；产品方面，具有中国特色口味特征的咸辣零食保持较高速增长，行业红利依旧存在。在渠道变迁以及产品红利背景下，建议关注：劲仔食品等。

　　中泰证券：消费电子+AI将有望成新一轮扩张主动力

　　中泰证券研报指出，消费电子有望快速发展。目前手机销量、库存已触底，华为回归率先引领复苏；PC经过2022年去库存，今年环比呈现复苏。2024年在华为提高出货量目标、苹果或发新品及产业链周期向上的预期下，叠加国产化率提升驱动，消费电子有望快速发展。更长远来看AI技术变革带动大机遇。2023年作为AI元年，大模型、人工智能等释放生产力变革潜力。消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动，因此消费电子+AI将有望成为新一轮扩张的主动力。

　　西南证券：AI浪潮催生算力要求，基础设施需求持续提升

　　西南证券研报指出，AI浪潮催生算力要求，基础设施需求持续提升。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。同时随着光连接高速率、大密度方向发展，2022年为800G元年，市场出货量约为万只级别，2023年迈入起步年份，2024年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计将迎来爆发式增长。

　　国泰君安：锂价2024年仍将处于震荡下行、缓慢筑底趋势

　　国泰君安研报指出，基于2024年供需格局，我们认为锂价2024年仍将处于震荡下行、缓慢筑底的趋势。在2024年一季度末前后，由于2023年全年的价格下跌+产业去库，我们认为有可能出现，因为短期供需结构性错配带来锂价反弹行情。再向后看更长期的维度，我们认为电池级碳酸锂将继续下跌至8-10万元/吨。由于供给去产能和价格下跌速度超预期的影响，部分2024下半年投产的项目有可能供给释放会推迟。随着渗透率提升，我们认为，有可能下一轮周期上行会提前在2025年内出现，而非完全根据平衡表中计算出来相对平衡的2026年。根据上一轮周期经验规律，我们推断板块有望先于锂现货价格筑底和反弹。

文章来源：东方财富Choice数据

责任编辑：8

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